एसबीआई ने जुटाए 75 करोड़ डॉलर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 4.875 प्रतिशत की कूपन दर पर 5 साल के 750 मिलियन डॉलर के बॉन्ड की कीमत तय की है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पिछले साल मई से ब्याज दरों में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बावजूद ऋण की अच्छी मांग के समय यह मुद्दा आया है। केंद्रीय बैंक के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि बैंक ऋण वृद्धि 10.2 प्रतिशत की जमा वृद्धि से बढ़कर 15.7 प्रतिशत हो गई है।

एसबीआई ने कहा कि वह पांच साल के अमेरिकी ट्रेजरी बांड के ऊपर 145 आधार अंक की दर की पेशकश कर रहा है। बांड इसके एमटीएन (मध्यम अवधि के नोट) कार्यक्रम के तहत जारी किए गए थे और सिंगापुर एसजीएक्स और इंडिया आईएनएक्स, गिफ्ट सिटी में सूचीबद्ध होंगे।

उम्मीद की जाती है कि ये नोट BBB की अंतिम रेटिंग ले जाएंगे- स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच दोनों से।

एसबीआई ने कहा कि 181 खातों से अंतिम ऑर्डर बुक करीब 2.9 अरब डॉलर का था।

आरंभिक ऑर्डर बुक 5.4 बिलियन डॉलर से अधिक था जिसने बैंक को 185 आधार अंकों से 145 आधार अंकों के प्रसार को कम करने की अनुमति दी।

एसबीआई ने कहा, ''सफल निर्गमन दर्शाता है कि एसबीआई ने अपतटीय पूंजी बाजारों में अपने लिए मजबूत निवेशक आधार तैयार किया है, जिससे यह दुनिया के प्रमुख निश्चित आय वाले निवेशकों से प्रभावी रूप से धन जुटाने की अनुमति देता है, यहां तक कि उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान भी।''

देश के सबसे बड़े ऋणदाता के शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 578.05 रुपये पर बंद हुए - पिछले बंद के मुकाबले 2.32 प्रतिशत की बढ़त।

भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा ने कहा, "यह मुद्दा सामान्य रूप से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में और विशेष रूप से एसबीआई में वैश्विक निवेशकों के विश्वास को प्रदर्शित करता है, और यह एसबीआई की वैश्विक पूंजी बाजारों में अद्वितीय पहुंच को भी प्रमाणित करता है।"

सिटीग्रुप, अमीरात एनबीडी कैपिटल, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, एमयूएफजी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इस मुद्दे के संयुक्त वैश्विक समन्वयक और संयुक्त लीड मैनेजर थे।

पिछले महीने बैंक ने अतिरिक्त टियर 1 (AT1) बॉन्ड के जरिए 3,717 करोड़ रुपए जुटाए। फरवरी में इसने AT1 बॉन्ड के जरिए 4,544 करोड़ रुपये जुटाए और सितंबर में इसने 6,872 करोड़ रुपये जुटाए।