सिंगापुर का GIC भारत को लेकर क्यों आशावादी है?

सिंगापुर (एएनआई): सिंगापुर की जीआईसी धीरे-धीरे भारत में अपने निवेश को बढ़ा रही है और एक इनोवेशन हब के रूप में इसके बढ़ते महत्व के कारण देश में अपने प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए तैयार है।

जीआईसी सिंगापुर सरकार की वित्तीय संपत्तियों का प्रबंधन करती है और उसके पास लगातार मुनाफे का एक लंबा प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड है। मार्च 2022 तक 20 वर्षों में, जीआईसी पोर्टफोलियो का वार्षिक नाममात्र रिटर्न 7 प्रतिशत था, और वास्तविक (वैश्विक मुद्रास्फीति से ऊपर) रिटर्न 4.2 प्रतिशत प्रति वर्ष था। कई निवेशक अपने निवेश की दिशा निर्धारित करने के लिए जीआईसी की रणनीति पर ध्यान देते हैं।

SWFI (सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट) के अनुसार, GIC लगभग USD700 बिलियन की संपत्ति का प्रबंधन करता है और इसे वैश्विक सॉवरेन वेल्थ फंड लीडर बोर्ड में छठा स्थान देता है। केवल कुवैत और अबू धाबी सरकार के निवेश कोष, कुछ चीनी फंड और नॉर्वेजियन सरकारी पेंशन फंड ही आकार में इससे आगे हैं।

1981 में स्थापित, GIC 1990 के दशक से भारत में निवेश कर रहा है और 2010 में मुंबई में एक कार्यालय खोला।

पिछले कुछ वर्षों में, जीआईसी ने भारत में वित्तीय सेवाओं, आईटी सेवाओं, रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और उपभोक्ता वस्तुओं सहित कई क्षेत्रों में निवेश किया है। अपने निवेश लक्ष्यों का चयन करते समय, यह प्रौद्योगिकी-संचालित व्यवसायों का पक्ष लेता है।

हाल ही में इसने भारत में अपनी निवेश गतिविधियां तेज कर दी हैं।

इस साल मई में, जीआईसी ने घोषणा की कि ब्रुकफील्ड इंडिया आरईआईटी के साथ, वे एक समान साझेदारी में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के निजी रियल एस्टेट फंड से दो बड़ी वाणिज्यिक संपत्ति (कुल 6.5 मिलियन वर्ग फीट) का अधिग्रहण करेंगे। इस अधिग्रहण में ब्रुकफील्ड के डाउनटाउन पवई, मुंबई और कैंडर टेकस्पेस, सेक्टर 48, गुरुग्राम (जी1) में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त उद्यम मूल्य पर वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं। यह किसी सूचीबद्ध आरईआईटी और वैश्विक संस्थागत निवेशक के बीच भारत में अपनी तरह की पहली साझेदारी है।

सितंबर 2021 के अंत तक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को की गई फाइलिंग से पता चला कि जीआईसी ने भारतीय सार्वजनिक बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर ली है।

2021 में, सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड ने पांच नए स्टॉक खरीदे और टाटा स्टील, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित 13 कंपनियों में वजन बढ़ाया। जीआईसी ने बीएसई में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला निवेशक बनने के लिए पांच वर्षों में अपनी भारतीय सार्वजनिक हिस्सेदारी पांच गुना बढ़ा दी।

नवंबर 2020 में, जीआईसी ने कहा कि वह एक भारत समर्पित सार्वजनिक बाजार कोष स्थापित करेगा। यह फंड एक बड़े वैश्विक वित्तीय संस्थान द्वारा स्थापित घरेलू इक्विटी के लिए पूंजी का पहला समर्पित पूल है। यह बताया गया कि GIC ने फंड में USD3 बिलियन आवंटित करने की योजना बनाई है। उम्मीद है कि यह फंड वैश्विक फंडों को मिड-कैप इक्विटी में अधिक पैसा लगाने में मदद करेगा।

2017 के बाद से जब जीआईसी ने अपना टेक इन्वेस्टमेंट ग्रुप (टीआईजी) बनाया, जिसे इसके निजी इक्विटी डिवीजन में शामिल किया गया है, इसके प्रबंधन के तहत निजी इक्विटी में मजबूत वृद्धि देखी गई है। मार्च 2022 के अंत तक, निजी इक्विटी ने फंड के पोर्टफोलियो का 17 प्रतिशत हिस्सा बना लिया।

सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में, निजी इक्विटी के लिए जीआईसी के मुख्य निवेश अधिकारी चू योंग चीन ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत में विवेकाधीन आय और व्यापक डिजिटलीकरण प्रवृत्तियों के साथ बढ़ती आबादी है। उन्होंने कहा कि यह समाचार खिलाड़ियों और नवाचार के जन्म को बढ़ावा देता है, साथ ही मौजूदा लोगों को सक्रिय रखता है, जिससे सिस्टम में दक्षता बढ़ती है।

जैसे-जैसे भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है, जीआईसी भुगतान और डिजिटल ऋण में प्रगति जैसे सकारात्मक रुझान देख रहा है।

अप्रैल 2021 में, GIC एक फंडिंग राउंड में भारतीय फिनटेक भुगतान फर्म रेजरपे में प्रमुख निवेशक था, जिसने स्टार्टअप का मूल्यांकन USD3 बिलियन तक पहुंचा दिया। उस दौर में भाग लेने वाली अन्य उद्यम फर्मों ने कथित तौर पर USD160 मिलियन जुटाए थे, वे सिकोइया कैपिटल, रिबिट कैपिटल और मैट्रिक्स पार्टनर्स थे।

जैसे-जैसे भारत ने अपने विदेशी निवेश नियमों को आसान बनाया है और जैसे-जैसे विदेशी निवेशकों को इसकी दीर्घकालिक विकास क्षमता दिखाई देने लगी है, देश जीआईसी जैसे वैश्विक संस्थागत निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बनता जा रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह और निजी निवेश की भूमिका बढ़ी है क्योंकि अधिक क्षेत्र खुल रहे हैं और पुनर्गठन के प्रयास जारी हैं।

इसके अलावा, घरेलू शेयर बाजार ने पिछले 25 वर्षों में 13.5 प्रतिशत सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) के रुपये के रिटर्न और 10.1 प्रतिशत सीएजीआर के अमेरिकी डॉलर रिटर्न के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है।

इस साल की शुरुआत से ही भारत के इक्विटी बाजारों में तेजी आ रही है और ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। भारत का बेंचमार्क सेंसेक्स सूचकांक, जो 30 बड़ी कंपनियों पर नज़र रखता है, साल की शुरुआत से 6.7 प्रतिशत चढ़ गया है जबकि निफ्टी 50 सूचकांक 6.2 प्रतिशत बढ़ा है। निफ्टी 50 इंडेक्स ने लगातार सात वर्षों (2016-2022) तक सकारात्मक रिटर्न दिया है, नकारात्मक रिटर्न का आखिरी उदाहरण 2015 में हुआ था।

बैंक जूलियस बेयर एंड कंपनी के सिंगापुर स्थित विश्लेषक मार्क मैथ्यूज ने अतीत में भारत के बारे में आशावादी नहीं होने पर खेद व्यक्त किया। हालांकि, अब वह भारतीय बाजारों को लेकर बुलिश हो गए हैं।