जैगल का 564 करोड़ रुपये का आईपीओ 14 सितंबर को खुलेगा

फिनटेक कंपनी जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ने सोमवार को अपने 564 करोड़ रुपये की शुरुआती शेयर बिक्री के लिए मूल्य बैंड 156-164 रुपये प्रति शेयर तय किया, जो उसके शेयरों के अंकित मूल्य का 156-164 गुना है। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), जो 14 सितंबर को खुल रही है, में 392 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का ताज़ा मुद्दा और प्रमोटरों और कुछ बाहरी निवेशकों द्वारा 174 करोड़ रुपये तक की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) शामिल है।

निर्गम के बाद प्रमोटर/प्रमोटर संस्थाओं के पास भुगतान की गई इक्विटी का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा होगा, जबकि बेचने वाले शेयरधारकों को सामूहिक रूप से 8 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी कम करनी होगी।

ओएफएस के माध्यम से, संस्थापक और अध्यक्ष राज पी नारायणम अपनी 44 प्रतिशत हिस्सेदारी में से केवल 0.02 प्रतिशत बेचेंगे। एक अन्य प्रमोटर अविनाश रमेश गोडखिंडी, जो शहर स्थित फर्म के प्रबंध निदेशक भी हैं, इतनी ही हिस्सेदारी बेचेंगे। बाहरी निवेशक वेंचरईस्ट प्रोएक्टिव फंड 2.17 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगा, जबकि एक अन्य बाहरी निवेशक जीकेएफएफ वेंचर्स केवल 0.02 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगा। इसके अलावा, वेंचरईस्ट सेडको प्रोएक्टिव फंड 1.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगा, वेंचरईस्ट ट्रस्टी कंपनी 3.78 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी, और एक व्यक्तिगत निवेशक कोटेश्वर राव मेदुरी 0.02 फीसदी हिस्सेदारी बेचेंगे।

चेयरमैन राज नारायणम ने यहां पीटीआई-भाषा को बताया कि इन विदेशी फंडों और गैर-पारिवारिक शेयरधारकों के पास कंपनी के प्री-आईपीओ में सामूहिक रूप से 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

FY22 में, कंपनी ने 370 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया था, जिससे उसने 40 करोड़ रुपये की शुद्ध आय अर्जित की थी।

वित्त वर्ष 2013 में टॉपलाइन बढ़कर 550 करोड़ रुपये हो गई, जिससे उसने 23 करोड़ रुपये की शुद्ध आय अर्जित की, क्योंकि उसने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना पर 14.5 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए थे, अविनाश रमेश गोडखिंडी ने पीटीआई को बताया, इसके राजस्व का दो-तिहाई हिस्सा बाहरी से आता है। वाणिज्यिक चैनल और बाकी कर्मचारी चैनल।

इससे पता चलता है कि कंपनी, बी2बी-केंद्रित इकाई होने के बावजूद, ग्राहक अधिग्रहण और प्रतिधारण पर भारी खर्च करती है, और तदनुसार इस उद्देश्य के लिए आईपीओ आय से 300 करोड़ रुपये अलग रखे हैं।

कंपनी ने इश्यू से प्राप्त आय का उपयोग प्रौद्योगिकी और उत्पादों के विकास के लिए 40 करोड़ रुपये, 17.1 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान ऋण और बाकी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का भी प्रस्ताव किया है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इक्विरस कैपिटल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और जेएम फाइनेंशियल इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।