अक्टूबर में आने वाला Tata Capital का आईपीओ, निवेशकों की नजरें टिकीं

New Delhi नई दिल्ली : मामले से परिचित लोगों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शेयर बाज़ारों में सूचीबद्धता के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद, टाटा कैपिटल अक्टूबर के पहले पखवाड़े में अपना बहुप्रतीक्षित 2 अरब डॉलर (17,000 करोड़ रुपये से अधिक) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च कर सकती है।

इससे पहले, इस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को शेयर बाज़ारों में सूचीबद्धता के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। कंपनी 18 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर अपने पहले सार्वजनिक निर्गम के ज़रिए 2 अरब डॉलर जुटाने की उम्मीद कर रही है। यह अप्रैल में टाटा कैपिटल द्वारा गोपनीय IPO दस्तावेज़ दाखिल करते समय बताए गए 11 अरब डॉलर के मूल्यांकन से काफ़ी ज़्यादा है।

अक्टूबर 2024 में हुंडई मोटर इंडिया के 3.3 अरब डॉलर (27,870 करोड़ रुपये) के IPO के बाद टाटा कैपिटल का यह आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। मामले से परिचित लोगों ने बताया, "RBI ने 30 सितंबर तक का समय दिया था, लेकिन प्रक्रियात्मक कारणों से इसे बढ़ा दिया गया है।" बाजार पर्यवेक्षकों ने बताया कि बड़े आईपीओ में अक्सर इस तरह के विस्तार देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, एनएसडीएल के 4,000 करोड़ रुपये के आईपीओ को जुलाई में खुलने से पहले सेबी ने चार महीने से ज़्यादा का विस्तार दिया था। अगस्त में दाखिल किए गए अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार, आईपीओ में 21 करोड़ इक्विटी शेयरों तक का नया इश्यू और 26.58 करोड़ शेयरों तक का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल होगा, यानी कुल 47.58 करोड़ शेयर।

प्रवर्तक टाटा संस 23 करोड़ शेयरों तक का विनिवेश करेगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) 3.58 करोड़ शेयरों तक की बिक्री करेगा। वर्तमान में, टाटा कैपिटल में टाटा संस की 88.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसमें आईएफसी की 1.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस नए इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग टियर-1 पूंजी बढ़ाने और ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। अगर यह सफल रहा, तो यह आईपीओ भारत के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बन जाएगा। नवंबर 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज के पदार्पण के बाद, यह हाल के वर्षों में टाटा समूह की दूसरी सार्वजनिक सूची भी होगी।

यह आईपीओ ऊपरी स्तर की एनबीएफसी के लिए आरबीआई के सूचीकरण अधिदेश के अनुरूप किया जा रहा है, जिसके अनुसार उन्हें वर्गीकरण के तीन वर्षों के भीतर सूचीबद्ध होना आवश्यक है। टाटा कैपिटल को सितंबर 2022 में ऊपरी स्तर की एनबीएफसी के रूप में नामित किया गया था। इसी तरह, एचडीएफसी बैंक की गैर-बैंकिंग शाखा, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जून में 12,500 करोड़ रुपये के निर्गम के साथ सार्वजनिक हुई थी। एक अन्य ऊपरी स्तर की एनबीएफसी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने सितंबर 2024 में बाजार में धमाकेदार शुरुआत की, और अपने पहले कारोबारी दिन निर्गम मूल्य से 135 प्रतिशत प्रीमियम पर कारोबार समाप्त किया।

टाटा कैपिटल ने प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्रों - हांगकांग, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क और प्रमुख भारतीय शहरों में निवेशक रोडशो की एक श्रृंखला आयोजित की थी। अगस्त में शुरू किए गए इन रोडशो में वैश्विक और घरेलू संस्थागत निवेशकों, दोनों की अच्छी भागीदारी रही। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में मज़बूत वित्तीय प्रदर्शन किया और 1,041 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो एक साल पहले अर्जित 472 करोड़ रुपये से दोगुने से भी ज़्यादा है। जून 2024 तिमाही में कुल आय 6,557 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,692 करोड़ रुपये हो गई।