SBI 8.25% कूपन दर के साथ 3,700 करोड़ रुपये के बांड जारी किया

एक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से, भारत के सबसे बड़े राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता एसबीआई ने घोषणा की है कि उसने रुपये जुटाए हैं। बुधवार को 8.25 प्रतिशत की कूपन दर पर चालू वित्त वर्ष में तीसरे बेसल III के अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड जारी करने से 3,717 करोड़।

बांड की आय का उपयोग अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी और बैंक के समग्र पूंजी आधार को बढ़ाने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इन बांडों की अवधि 10 साल के बाद और उसके बाद प्रत्येक वर्षगाँठ पर कॉल विकल्प के साथ स्थायी है।

सार्वजनिक ऋणदाताओं के बांडों का बाजार ने स्वागत किया

इस मुद्दे ने रुपये की बोलियों के साथ निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त की। 4,537 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये के बेस इश्यू के मुकाबले लगभग 2.27 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ। बोलियों की कुल संख्या 53 थी जो व्यापक भागीदारी दर्शाती है। निवेशक भविष्य और पेंशन फंड और बीमा कंपनियों में थे।

प्रतिक्रिया के आधार पर, बैंक ने रुपये स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सालाना देय 8.25% की कूपन दर पर 3,717 करोड़। यह 8 मार्च 2023 को इसी FBIL G-Sec par वक्र पर 66 बीपीएस के प्रसार का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पहले, बैंक ने रुपये के अतिरिक्त टियर 1 बांड जुटाए थे। 21 फरवरी 2023 को 4,544 करोड़ बोली लगाने की तारीख पर इसी FBIL G-Sec par वक्र पर 71 बीपीएस के प्रसार पर।

रेटिंग द्वारा समर्थित बॉन्ड का मूल्य

बैंक के पास इन उपकरणों के लिए घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से स्थिर आउटलुक क्रेडिट रेटिंग के साथ AA+ है। यह निर्गमन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंक 10 वर्षों के बाद एक कॉल विकल्प के साथ क्रमिक रूप से विविधता लाने और दीर्घावधि अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जुटाने में सक्षम रहा है और इससे बैंक को अपनी पूंजी पर्याप्तता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।

बैंक के अतिरिक्त टीयर 1 बांड के कुल बकाया में से रु. 49,842.70 करोड़, 5 साल के कॉल विकल्प के साथ बेसल III AT1 बॉन्ड रु। 41,581.70 करोड़ और 10 साल के कॉल ऑप्शन वाले AT1 बॉन्ड 8,261 करोड़ रुपए हैं। हमारा मानना है कि यह निर्गम दीर्घावधि अतिरिक्त टियर 1 बांड कर्व विकसित करने में मदद कर सकता है और बैंकों को अपनी अतिरिक्त टियर 1 पूंजी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

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