रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 अरब डॉलर जुटाने की राह पर

सूत्रों ने कहा कि भारत के सबसे व्यापक रूप से सिंडिकेटेड ऋण में $ 3 बिलियन के वित्तपोषण पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही दिनों बाद, Reliance Industries Ltd और इसकी इकाई Reliance Jio Infocomm ने सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर $ 2 बिलियन एड-ऑन विदेशी मुद्रा सुविधा जुटाई है।

31 मार्च को $3 बिलियन का वित्त पोषण और उसके बाद $2 बिलियन का ऐड-ऑन बंद हो गया। सौदे में शामिल बैंकिंग सूत्रों ने कहा कि कम से कम पांच वर्षों में किसी भारतीय कॉर्पोरेट घराने द्वारा सिंडिकेटेड सावधि ऋण के माध्यम से धन जुटाना सबसे बड़ा है।

लगभग दो दर्जन ताइवानी बैंकों के साथ-साथ बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, MUFG, Citi, SMBC, Mizuho, और Credit Agricole जैसे वैश्विक दिग्गजों सहित लगभग 55 उधारदाताओं में $ 3 बिलियन का प्राथमिक सिंडिकेशन शामिल है।

$2 बिलियन के नए ऋण की वही शर्तें हैं जो 31 मार्च को 55 उधारदाताओं के साथ उधारी पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 40 शामिल थे जो सिंडीकेशन के दो चरणों में शामिल हुए थे।

सूत्रों ने कहा कि जनवरी के मध्य तक वरिष्ठ चरण में $ 3 बिलियन की उधारी की गति को देखते हुए विस्फोट की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक नहीं थी, जब इसे सामान्य सिंडिकेशन में लॉन्च किया गया था।

ऑयल-टू-टेलीकॉम समूह भारत से सबसे अधिक मांग वाले क्रेडिट में से एक है और गहरे बैंकिंग संबंधों का आनंद लेता है।

एक वरिष्ठ बैंकर ने कहा, "यह 3 अरब डॉलर के ऋण के लिए उल्लेखनीय प्रतिक्रिया से दिखाई दे रहा था, लेकिन स्वागत से भी 2 अरब डॉलर का ऐड-ऑन पहले ही प्राप्त हो चुका है।"

3 अरब डॉलर के ऋण के 15 वरिष्ठ एमएलएबी और वरिष्ठ चरण में शामिल होने वाले अन्य लोगों सहित अठारह बैंकों से 2 अरब डॉलर के ऐड-ऑन के लिए सिंडिकेट बनाने की उम्मीद है, जो कि रिलायंस और जियो के लिए समान रूप से विभाजित है, और लपेटे जाने की संभावना है। महीने के अंत तक। एमएलएबी अनिवार्य लीड अरेंजर और बुक रनर को संदर्भित करता है।

ऐड-ऑन का आकार मूल $3 बिलियन ऋण का दो-तिहाई है - एशियाई ऋण बाजारों में काफी बड़ा और असामान्य है जो प्रभावी रूप से एक अनियोजित ग्रीनशू विकल्प है।

एक और $ 2 बिलियन जुटाने का निर्णय बाजार से भारी प्रतिक्रिया से उपजा है क्योंकि ऋणदाता ब्लू-चिप समूह के भूखे हैं जो हाल के वर्षों में सिंडिकेटेड ऋण बाजार में सक्रिय नहीं रहे हैं।

आवंटन का लगभग एक तिहाई - $927 मिलियन - 19 ताइवानी बैंकों में चला गया, जो सिंडिकेट में उधारदाताओं की अंतिम सूची में हावी थे, जबकि जापान के अन्य आठ ने संयुक्त रूप से $276.36 मिलियन लिए।

3 बिलियन डॉलर का उधार भी रिलायंस और जियो के लिए समान रूप से विभाजित किया गया है, बाद वाला हिस्सा इसका पहला गैर-सहारा ऋण है।

पिछले सप्ताह हस्ताक्षरित $ 3 बिलियन का उधार रिलायंस समूह का सबसे बड़ा सिंडिकेटेड ऋण है और इसे 1.15 बिलियन डॉलर और 48.78 बिलियन येन ($ 380 मिलियन) में विभाजित किया गया है, जो RIL के लिए 5.25 वर्ष के औसत जीवन और $ 1.2 बिलियन और 41.81 के पांच साल के हिस्से के साथ विभाजित है। Jio के लिए बिलियन येन।