एचडीएफसी बीपीईए ईक्यूटी और क्रिसकैपिटल को एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में 90% हिस्सेदारी बेचेगी

एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("एचडीएफसी क्रेडिला") ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से बीपीईए ईक्यूटी और क्रिसकैपिटल के एक निवेशक संघ को एचडीएफसी क्रेडिला में बहुमत हिस्सेदारी बेचने के लिए निश्चित समझौते किए हैं। . एचडीएफसी क्रेडिला भारतीय शिक्षा वित्तपोषण बाजार में सबसे बड़े गैर-बैंक ऋणदाताओं में से एक है।

कंसोर्टियम ने एचडीएफसी क्रेडिला का मूल्यांकन 10,350 करोड़ रुपये के प्री-मनी वैल्यूएशन पर किया और सी की प्राथमिक आय को बढ़ावा देगा। कंपनी में INR 2,000 करोड़। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी क्रेडिला में 9.99% की हिस्सेदारी के साथ निवेशित बनी रहेगी।

जेफरीज ने लेनदेन पर एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी क्रेडिला के विशेष वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया। यह लेनदेन भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े निजी इक्विटी खरीद का प्रतिनिधित्व करता है। लेन-देन बहुत सख्त समयरेखा पर चलाया गया था, जिसमें हस्ताक्षर करने तक की पूरी प्रक्रिया केवल 54 दिनों में पूरी हो गई थी।

एचडीएफसी क्रेडिला

2006 में स्थापित और मुंबई में मुख्यालय, एचडीएफसी क्रेडिला शिक्षा वित्त क्षेत्र में भारत के प्रमुख गैर-बैंक ऋणदाताओं में से एक है। एनबीएफसी भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करता है। कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की वर्तमान ऋण पुस्तिका के साथ शुरुआत से अब तक 1.24 लाख से अधिक ग्राहकों को ऋण दिया है।

एचडीएफसी लिमिटेड के सीईओ केकी मिस्त्री ने कहा, ''हम एचडीएफसी क्रेडिला में बीपीईए ईक्यूटी और क्रिसकैपिटल जैसे प्रतिष्ठित निवेशकों को पाकर खुश हैं। कंपनी ने भारत में शिक्षा वित्तपोषण बाजार में एक प्रभावशाली स्थिति बनाई है और एक बहुत ही उच्च परिसंपत्ति गुणवत्ता को बनाए रखना जारी रखा है। हमारा मानना है कि व्यवसाय अपने नए शेयरधारकों के तहत अपनी मजबूत विकास गति को जारी रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।

रेनू सूद कर्नाड, प्रबंध निदेशक, एचडीएफसी लिमिटेड ने कहा, ''हम बीपीईए ईक्यूटी और क्रिसकैपिटल को एचडीएफसी क्रेडिला में भागीदार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। हमने अब तक एचडीएफसी क्रेडिला के कारोबार का पोषण किया है और नए शेयरधारकों के साथ कंपनी को विकास के अगले चरण में ले जाएंगे। एचडीएफसी क्रेडिला ने शिक्षा वित्तपोषण बाजार में एक मजबूत स्थिति स्थापित की है। हमें कंपनी के प्रदर्शन पर गर्व है और हम इसे और अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं।

एचडीएफसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष वी श्रीनिवास रंगन ने कहा, "हम एचडीएफसी क्रेडिला में अपने भागीदारों के रूप में बीपीईए ईक्यूटी और क्रिसकैपिटल का स्वागत करते हैं। हम उनके बहुमूल्य समर्थन की आशा करते हैं क्योंकि कंपनी लाभदायक विकास प्रदान करने वाली उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तक को बनाए रखते हुए शिक्षा वित्तपोषण क्षेत्र में बड़े बाजार अवसर को लक्षित करना जारी रखती है।

बीपीईए ईक्यूटी इंडिया के पार्टनर और प्रमुख जिमी महतानी ने कहा, "भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की मांग पहले से कहीं तेज गति से बढ़ रही है, हमारे देश के बढ़ते मध्यम वर्ग और बेहतर करियर के अवसरों के लिए छात्रों के प्रयास में तेजी आई है। भारत के सबसे सम्मानित और अच्छी तरह से स्थापित वित्तीय समूहों में से एक एचडीएफसी ग्रुप से निकलकर, एचडीएफसी क्रेडिला इस मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम कई वर्षों से एचडीएफसी क्रेडिला का अनुसरण कर रहे हैं और हम अरिजीत सान्याल के नेतृत्व वाली इसकी मजबूत प्रबंधन टीम के साथ साझेदारी करने को लेकर उत्साहित हैं। हम व्यवसाय में 9.99% हिस्सेदारी बनाए रखने के एचडीएफसी समूह के फैसले का भी स्वागत करते हैं और हम कंपनी के लिए हमारी दृष्टि के प्रमाण के रूप में उनके निरंतर समर्थन को देखते हैं। आगे देखते हुए, बीपीईए ईक्यूटी ने एचडीएफसी क्रेडिला के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने और कंपनी की निरंतर वृद्धि में महत्वपूर्ण निवेश करने की योजना बनाई है।

क्रिसकैपिटल के सीआईओ संजय कुकरेजा ने कहा, "क्रिसकैपिटल बीपीईए ईक्यूटी के साथ साझेदारी करने और विकास के अगले चरण में एचडीएफसी क्रेडिला को समर्थन देने के लिए उत्साहित है। उच्च शिक्षा वित्त लंबी अवधि के प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ एक आकर्षक स्थान है, और हमारा मानना है कि एचडीएफसी क्रेडिला एक मजबूत बाजार खिलाड़ी होने के नाते विकास की गति को भुनाने और अरिजीत सान्याल, एमडी और सीईओ के नेतृत्व में सभी हितधारकों के लिए मजबूत परिणाम देने के लिए अच्छी स्थिति में है। व्यापक प्रबंधन टीम।

जेफरीज इंडिया के कंट्री हेड आशीष अग्रवाल ने कहा, "भारत में उच्च शिक्षा वित्तपोषण बाजार एक बड़े अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। सीईओ अरिजीत सान्याल के नेतृत्व में एचडीएफसी क्रेडिला की प्रबंधन टीम ने बोर्ड के मार्गदर्शन में इस सेगमेंट में अग्रणी स्थिति बना ली है। हमें विश्वास है कि BPEA EQT और ChryCapital वाले मार्की निवेशक कंसोर्टियम से समर्थन व्यवसाय को विकास के अपने अगले चरण में ले जाएगा और महत्वपूर्ण शेयरधारक मूल्य बनाएगा।

लेनदेन आरबीआई और सीसीआई से विनियामक अनुमोदन के अधीन है।

एजेडबी एंड पार्टनर्स ने लेनदेन पर एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी क्रेडिला के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया।

वाडिया घांडी एंड कंपनी ने लेनदेन पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया।