ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ₹629 करोड़ के आईपीओ के लिए डीआरएचपी को फिर से दाखिल किया

ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, एक लघु वित्त बैंक है, जो विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधा वाले ग्राहक वर्गों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसने 629.04 करोड़ रुपये जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से। बैंक ने इससे पहले जुलाई 2021 में अपना डीआरएचपी दाखिल किया था।

आईपीओ में 486.74 करोड़ रुपये तक का ताजा इश्यू और प्रमोटर और अन्य बिक्री शेयरधारकों द्वारा 142.30 करोड़ रुपये तक की बिक्री का प्रस्ताव शामिल होगा।

बिक्री प्रस्ताव में ईएसएएफ फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 119.26 करोड़ रुपये तक, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 12.67 करोड़ रुपये तक, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 10.37 करोड़ रुपये तक की पेशकश शामिल है।

आईपीओ ऑफर वितरण

ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें नेट ऑफर का 50% से अधिक योग्य संस्थागत खरीदारों को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, नेट ऑफर का कम से कम 15% आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। गैर-संस्थागत बोलीदाताओं और नेट ऑफर का कम से कम 35% खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा।

कंपनी, इश्यू के प्रमुख बैंकरों के परामर्श से, निजी प्लेसमेंट या किसी अन्य तरीके से 97.33 करोड़ रुपये ("प्री-आईपीओ प्लेसमेंट") तक के इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा प्लेसमेंट पूरा हो जाता है, तो नए इश्यू का आकार कम हो जाएगा।

डीआरएचपी के अनुसार, फ्रेश इश्यू से प्राप्त आय का उपयोग बैंक की भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके टियर- I पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

ईएएसएफ लघु वित्त बैंक

2006 में, कदम्बेलिल पॉल थॉमस और अन्य ने ईएएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के कॉर्पोरेट प्रमोटर का अधिग्रहण किया। बाद में, 2008 में, ESAF फाउंडेशन का सूक्ष्म ऋण व्यवसाय एक व्यवसाय हस्तांतरण समझौते के माध्यम से कॉर्पोरेट प्रमोटर को हस्तांतरित कर दिया गया। कॉर्पोरेट प्रमोटर ने 2014 में एनबीएफसी-एमएफआई का दर्जा प्राप्त किया। प्रमोटरों का 27 वर्षों से अधिक का लंबा इतिहास है, जो मुख्य रूप से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ, वंचित और वंचित लोगों की जरूरतों को पूरा करता है।

एक छोटे वित्त बैंक के रूप में, ईएएसएफ को अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का कम से कम 75.00% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित करने की आवश्यकता है। उनका व्यवसाय मॉडल जिम्मेदार बैंकिंग सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमता है, जो नवीन प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के माध्यम से ग्राहक-केंद्रित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है।

ईएएसएफ लघु वित्त बैंक संपत्ति

इसके परिसंपत्ति उत्पादों में सूक्ष्म ऋण (माइक्रोफाइनेंस ऋण और अन्य सूक्ष्म ऋण शामिल), खुदरा ऋण (जैसे स्वर्ण ऋण, बंधक, व्यक्तिगत ऋण और वाहन ऋण), एमएसएमई ऋण, वित्तीय संस्थानों को ऋण और कृषि ऋण शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 तक, उनके सकल अग्रिमों का 62.84% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए निर्देशित किया गया था, और उनके 71.71% बैंकिंग आउटलेट इन क्षेत्रों में स्थित थे।

मई 2023 में, बैंक को 71 के समग्र स्कोर के साथ केयरएज ईएसजी 3 (अच्छा) की रेटिंग प्राप्त हुई, जो उद्योग के औसत समग्र स्कोर 59.8 से अधिक थी। ईएसजी ग्रेडिंग का संचालन केयर एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिमिटेड की ईएसजी विशेषज्ञ टीम द्वारा किया गया था।

31 मार्च, 2021 और 2023 के बीच, उनकी प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) ₹8,425.93 करोड़ से बढ़कर ₹16,331.27 करोड़ हो गई, 39.22% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ, जो क्रिसिल एमआई एंड ए रिपोर्ट के अनुसार उनके साथियों में सबसे अधिक है। डीआरएचपी में. इसी अवधि के दौरान जमा राशि भी ₹8,999.43 करोड़ से बढ़कर ₹14,665.63 करोड़ हो गई, जो 27.66% की सीएजीआर दर्ज की गई, जो उनके प्रतिस्पर्धियों के बीच चौथी सबसे बड़ी वृद्धि है। 31 मार्च, 2023 तक, उनका खुदरा जमा अनुपात 90.8% था, जो उनके समकक्षों में सबसे अधिक था।

बैंक के पास 700 बैंकिंग आउटलेट (59 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट द्वारा संचालित बैंकिंग आउटलेट सहित), 743 ग्राहक सेवा केंद्र (उनके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट द्वारा संचालित), 20 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, 2,023 बैंकिंग एजेंट, 481 बिजनेस फैसिलिटेटर और 528 एटीएम का एक व्यापक नेटवर्क है। 21 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश, 31 मार्च, 2023 तक 6.83 मिलियन के ग्राहक आधार को सेवा प्रदान कर रहे हैं।

बैंक उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर देता है, तकनीकी प्रगति के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने सूक्ष्म ऋण वितरण के लिए ई-हस्ताक्षर को सफलतापूर्वक लागू करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। 31 मार्च, 2023 तक, उन्होंने डिजिटल प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए, ई-हस्ताक्षर का उपयोग करके 0.53 मिलियन से अधिक ऋण वितरित किए थे।

इसके अतिरिक्त, बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है, जिसमें एक इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल, एक मोबाइल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म, एसएमएस अलर्ट, बिल भुगतान और RuPay ब्रांडेड एटीएम सह डेबिट कार्ड शामिल हैं।