एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज ने ₹4,000 मिलियन एनसीडी जारी करने की घोषणा की

एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (ईएफएसएल) ने ₹1,000 प्रत्येक के अंकित मूल्य के सुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के सार्वजनिक मुद्दे की घोषणा की, जिसकी राशि ₹2,000 मिलियन (बेस इश्यू) है, जिसमें ₹ तक के ओवर-सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने का विकल्प है। एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से 2,000 मिलियन कुल मिलाकर ₹4,000 मिलियन।

निश्चित कूपन वाले एनसीडी की 10 श्रृंखलाएं हैं और वार्षिक, मासिक और संचयी ब्याज विकल्पों के साथ 24 महीने, 36 महीने, 60 महीने और 120 महीने का कार्यकाल है।

एनसीडी के लिए प्रभावी वार्षिक उपज 8.94% प्रति वर्ष से है। से 10.46% प्रति वर्ष ट्रेंच II इश्यू 6 अप्रैल, 2023 को खुलेगा और 21 अप्रैल, 2023 को बंद होगा।

इस मुद्दे के माध्यम से उठाए गए धन का कम से कम 75% ब्याज के पुनर्भुगतान / पूर्व भुगतान और कंपनी के मौजूदा उधारों के मूलधन के लिए उपयोग किया जाएगा और शेष राशि को सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है, इस तरह के उपयोग से अधिक नहीं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की सूची) विनियम, 2021, समय-समय पर संशोधित (सेबी एनसीएस विनियम) के अनुपालन में, इश्यू में जुटाई गई राशि का 25%। अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। अधिकतम 0.20% p.a. प्रस्तावित ट्रेंच II इश्यू में सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए, जो हमारी कंपनी और/या ECL Finance Limited, Nuvama Wealth & Investment Limited, Edelweiss Housing Finance Limited द्वारा पहले जारी किए गए NCD(s)/Bond(s) के धारक भी हैं। एडलवाइस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड और नुवामा वेल्थ फाइनेंस लिमिटेड, जैसा भी मामला हो, और/या कंपनी के इक्विटी शेयरधारक हैं, जैसा भी मामला हो, आवंटन की मानी गई तारीख पर।

इस ट्रेंच II इश्यू के तहत जारी किए जाने वाले एनसीडी को क्रिसिल द्वारा "क्रिसिल एए-/नेगेटिव (क्रिसिल डबल ए माइनस रेटिंग विद नेगेटिव आउटलुक)" और "एक्यूइट एए-/नेगेटिव (एक्यूइट डबल ए माइनस के रूप में उच्चारित) रेटिंग दी गई है। ” Acuite Equirus Capital Private Limited द्वारा इस NCD इश्यू के लीड मैनेजर हैं।

ट्रेंच II इश्यू 6 अप्रैल, 2023 को खुलेगा और जल्दी बंद होने के विकल्प के साथ 21 अप्रैल, 2023 को बंद हो जाएगा। निवेशकों को तरलता प्रदान करने के लिए एनसीडी को बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध किया जाएगा।