अमागी मीडिया लैब्स का IPO तैयार, एंकर निवेशकों से ₹805 करोड़ पहले ही जुटाए गए

New Delhi: अमागी मीडिया लैब्स, एक क्लाउड-बेस्ड सॉफ्टवेयर-एज़-ए-सर्विस (SaaS) कंपनी है जो मीडिया फर्मों को डिजिटल वीडियो कंटेंट स्ट्रीम और मोनेटाइज करने में मदद करती है। इसने सोमवार को कहा कि उसने SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड जैसे एंकर इन्वेस्टर्स से करीब 805 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह फंड उसके करीब 1,789 करोड़ रुपये के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के खुलने से एक दिन पहले जुटाया गया है।

BSE वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक सर्कुलर के मुताबिक, कंपनी ने 42 एंकर इन्वेस्टर्स को 361 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 2,22,95,799 इक्विटी शेयर दिए, जो IPO प्राइस बैंड का ऊपरी छोर है, जिससे एंकर बुक करीब 805 करोड़ रुपये हो गई। एंकर राउंड में घरेलू और विदेशी फंड्स के साथ-साथ लॉन्ग-ओनली इंश्योरेंस कंपनियों ने भी हिस्सा लिया। इनमें से, SBI MF, ICICI प्रूडेंशियल MF और HDFC MF ने मिलकर कुल एंकर एलोकेशन का करीब 25 परसेंट हिस्सा लिया।

दूसरे जाने-माने एंकर इन्वेस्टर्स में फिडेलिटी, मोतीलाल ओसवाल MF, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, टाटा MF, फ्रैंकलिन टेम्पलटन MF, 360 वन, बड़ौदा BNP पारिबा MF, अमुंडी, PGIM MF, बंधन MF, सस्क्यूहैना इंटरनेशनल ग्रुप (SIG), भारती AXA, आइसोमेट्री कैपिटल, सोसाइटी जेनरल, गोल्डमैन सैक्स, क्रीजिस, एडलवाइस टोकियो लाइफ और न्यू वर्नोन कैपिटल शामिल हैं। अमागी IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 13 जनवरी को खुलेगा और 16 जनवरी को बंद होगा। इश्यू के लिए प्राइस बैंड 343 रुपये से 361 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जिससे कंपनी की वैल्यू बैंड के ऊपरी सिरे पर 7,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है।

बेंगलुरु की कंपनी के प्रपोज़्ड IPO में 816 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर्स का इश्यू शामिल है, साथ ही मौजूदा शेयरहोल्डर्स द्वारा अपर प्राइस बैंड पर 972.6 करोड़ रुपये वैल्यू के 2.7 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल है। इससे टोटल इश्यू साइज़ 1,788.6 करोड़ रुपये हो जाएगा। OFS के एक हिस्से के तौर पर, PI अपॉर्चुनिटीज़ फंड I, PI अपॉर्चुनिटीज़ फंड II, नॉरवेस्ट वेंचर पार्टनर्स X - मॉरिशस, एक्सेल इंडिया VI (मॉरिशस) लिमिटेड, और ट्रुडी होल्डिंग्स, और कुछ इंडिविजुअल सेलिंग शेयरहोल्डर्स शेयर्स बेचेंगे।

फ्रेश इश्यू से मिलने वाले 550 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अमागी की टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने, एक्विजिशन के ज़रिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ को फंड करने और जनरल कॉर्पोरेट खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इन फंड्स को फेज़ में लगाया जाएगा, जिसमें FY26 में 82 करोड़ रुपये, FY27 में 359 करोड़ रुपये और FY28 में 108 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 2008 में शुरू हुई, Amagi को Accel, Avataar Ventures, Norwest Venture Partners और Premji Invest जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है।

कंपनी रेवेन्यू के हिसाब से भारत की टॉप-50 लिस्टेड मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनियों में से 45 परसेंट से ज़्यादा के साथ काम करती है। SaaS फर्म क्लाउड-नेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मीडिया कंपनियों को ऑडियंस से जोड़ती है, जिससे स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो कंटेंट की डिलीवरी और मोनेटाइजेशन मुमकिन होता है। इसके ऑपरेशन तीन मुख्य सेगमेंट में ऑर्गनाइज़ किए गए हैं -- क्लाउड मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रीमिंग यूनिफिकेशन, और मोनेटाइजेशन और मार्केटप्लेस।

Amagi ने FY25 में ऑपरेशन से 1,162 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बताया, जिसमें FY23 और FY25 के बीच 31 परसेंट CAGR दर्ज किया गया, जो नए कस्टमर मिलने और मौजूदा कस्टमर्स द्वारा प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से हुआ। 30 सितंबर, 2025 को खत्म हुए छह महीने के समय के लिए, इसने 704.8 करोड़ रुपये के रेवेन्यू पर 6.4 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बताया। कुल इश्यू साइज़ में से 75 परसेंट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 15 परसेंट नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और बाकी 10 परसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिज़र्व है।

अमागी मीडिया लैब्स 21 जनवरी को स्टॉक मार्केट में डेब्यू करेगी। इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज, IIFL कैपिटल सर्विसेज़ और एवेंडस कैपिटल हैं।