अदानी पोर्ट्स 2024 में नकद निविदा प्रस्ताव के माध्यम से $195 मिलियन के अन्य नोट वापस खरीदेगा

अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने सोमवार को घोषणा की कि उसने 2024 के कारण बकाया 3.375% वरिष्ठ नोटों की कुल मूल राशि में यूएस $195,000,000 तक नकद में खरीद के लिए एक निविदा पेशकश शुरू की है, कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से घोषणा की। निविदा प्रस्ताव 27 सितंबर, 2023 के निविदा प्रस्ताव ज्ञापन के अनुसार किया जा रहा है, जो निविदा वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निविदा प्रस्ताव का उद्देश्य कंपनी की निकट अवधि की ऋण परिपक्वताओं को आंशिक रूप से समय से पहले चुकाना है। इस निविदा प्रस्ताव के सफल समापन के बाद, कंपनी को उम्मीद है कि US$325,000,000 नोट बकाया बने रहेंगे ("उत्कृष्ट नोट")।

मई 2023 में, कंपनी ने नोटों की कुल मूल राशि 130,000,000 अमेरिकी डॉलर नकद में खरीदी थी और संकेत दिया था कि वह अगली चार तिमाहियों में प्रत्येक में जारी किए गए नोटों की मूल राशि का लगभग 20% नकद में खरीदेगी। इस दूसरी किश्त में, कंपनी नोटों की कुल मूल राशि में US$195,000,000 तक नकद खरीद रही है, जो जारी किए गए नोटों की मूल राशि का 30% दर्शाता है।

कंपनी अपने इरादे को दोहराती है कि, बाजार की स्थितियों और उसकी तरलता की स्थिति के अधीन, वह मई 2023 में अपनी घोषणा के अनुरूप अगली तीन तिमाहियों में बकाया नोटों को नकद में खरीदना जारी रखेगी। कंपनी इस योजना में या तो तेजी लाने या इसे स्थगित करने का विकल्प चुन सकती है। बाज़ार की स्थितियों के अधीन, और इसके अलावा मूल्य निर्धारण सहित शर्तों के अधीन, ऐसे प्रत्येक भाग के लिए अलग से घोषणा की जाएगी।

कंपनी का इरादा निविदा प्रस्ताव में खरीद के लिए स्वीकार किए गए नोटों को अपने नकद भंडार से वित्तपोषित करने का है।

निविदा प्रस्ताव 26 अक्टूबर, 2023 को शाम 5:00 बजे, न्यूयॉर्क समय पर समाप्त हो जाएगा, जब तक कि निविदा प्रस्ताव ज्ञापन में वर्णित अनुसार विस्तारित या पहले समाप्त न किया जाए (जैसे समय और तारीख, जैसा कि उन्हें संशोधित किया जा सकता है, "समाप्ति समय") ).

निविदा प्रस्ताव के अनुसार खरीदे गए नोटों की प्रत्येक US$1,000 मूल राशि के लिए कुल प्रतिफल होगा

(i) यूएस $975 प्रति यूएस $1,000 मूल राशि के नोट केवल उन नोटों के संबंध में देय हैं जो वैध रूप से प्रस्तुत किए गए हैं और 11 अक्टूबर, 2023 को शाम 5:00 बजे, न्यूयॉर्क शहर के समय पर या उससे पहले वैध रूप से वापस नहीं लिए गए हैं, जिन्हें कंपनी खरीद के लिए स्वीकार करती है। निविदा प्रस्ताव के लिए, या

(ii) प्रारंभिक निविदा तिथि के बाद लेकिन समाप्ति समय पर या उससे पहले, जिसे कंपनी निविदा प्रस्ताव के अनुसार खरीद के लिए स्वीकार करती है, प्रत्येक मामले में, वैध रूप से प्रस्तुत किए गए नोटों के संबंध में देय नोटों की प्रति यूएस $1,000 मूल राशि के लिए यूएस $965 अधिकतम स्वीकृति राशि और अनुपात (प्रत्येक जो लागू हो)। अधिकतम स्वीकृति राशि US$195,000,000 तक है (क्योंकि ऐसी राशि कंपनी के विवेक के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है)।

केवल प्रारंभिक निविदा तिथि पर या उससे पहले वैध रूप से प्रस्तुत किए गए और वैध रूप से वापस नहीं लिए गए नोट ही प्रारंभिक निविदा प्रस्ताव पर विचार प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। प्रारंभिक निविदा तिथि के बाद लेकिन समाप्ति समय पर या उससे पहले वैध रूप से प्रस्तुत किए गए नोट केवल निविदा प्रस्ताव पर विचार प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, लेकिन प्रारंभिक निविदा प्रस्ताव पर विचार के लिए नहीं। इसके अलावा, कंपनी निविदा प्रस्ताव में खरीदे गए किसी भी नोट के संबंध में अर्जित ब्याज का भुगतान करेगी, जिसमें अंतिम ब्याज भुगतान तिथि भी शामिल है, लेकिन प्रारंभिक निपटान तिथि (यदि कोई हो) या अंतिम निपटान तिथि (प्रत्येक) को छोड़कर , जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), जैसा भी मामला हो।