$500M बॉन्ड प्राइसिंग: SBI को मिला RBI स्वैप विंडो के बाद सबसे कम स्प्रेड

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी ने कहा है कि सरकारी बैंक का हालिया विदेशी बॉन्ड इश्यू - जिसकी कीमत RBI की स्वैप विंडो की घोषणा के बाद से भारतीय पब्लिक बॉन्ड इश्यू में सबसे कम स्प्रेड पर तय की गई है - भारत की ग्रोथ स्टोरी और SBI की क्रेडिट क्वालिटी में ग्लोबल निवेशकों के मज़बूत भरोसे को दिखाता है।

SBI ने अपनी लंदन ब्रांच के ज़रिए 5.25% कूपन रेट पर 500 मिलियन डॉलर के 'रेगुलेशन S' बॉन्ड की कीमत सफलतापूर्वक तय की है।

इसके अलावा, बॉन्ड की कीमत पांच साल के US ट्रेज़री बेंचमार्क से 88 बेसिस पॉइंट ज़्यादा स्प्रेड पर तय की गई।

इस इश्यू को ग्लोबल निवेशकों से ज़बरदस्त मांग मिली, जिसमें 145 निवेशकों से ऑर्डर बुक 2.46 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई।

SBI ने शुरू में बेंचमार्क से लगभग 120 बेसिस पॉइंट ऊपर कीमत का संकेत दिया था।

निवेशकों की मज़बूत मांग के कारण बैंक इस संकेत को बदलकर 88 बेसिस पॉइंट कर पाया, जिससे कीमत में 32 बेसिस पॉइंट की कमी आई।

सेट्टी ने कहा, "मौजूदा ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच 500 मिलियन डॉलर की सफल कीमत तय होना SBI के बॉन्ड के लिए मज़बूत मांग और विदेशी कैपिटल मार्केट में बैंक के अलग-अलग तरह के निवेशकों के आधार का सबूत है।"

उन्होंने कहा कि अलग-अलग तरह के निवेशकों के आधार की वजह से SBI प्रमुख ग्लोबल फिक्स्ड-इनकम निवेशकों से कुशलतापूर्वक फंड जुटा पाया।

सेट्टी ने कहा कि कम कीमत तय होना भारत की ग्रोथ स्टोरी और SBI की क्रेडिट क्वालिटी में ग्लोबल निवेशकों के भरोसे को दिखाता है।

उन्होंने कहा, "बदलते ग्लोबल मैक्रो माहौल के बीच कम कीमत तय होने से भारत के जारीकर्ताओं (इश्यूअर्स) के लिए उधार लेने की लागत को सीमित रखने में मदद मिली है।"

इसके अलावा, इन बॉन्ड को S&P ने BBB, फिच (Fitch) ने BBB- और केयरएज ग्लोबल (CareEdge Global) ने BBB/स्टेबल रेटिंग दी है।

ये नोट सिंगापुर एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर लिस्ट किए जाएंगे।