Whirlpool ने जंक में कटौती के बाद 1.2 बिलियन डॉलर के बांड बेचने की योजना बनाई है

Business व्यापार:व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन, ऋण पुनर्वित्त के लिए $1.2 बिलियन जुटाने की योजना बना रहा है, जो कि कबाड़ में डाउनग्रेड होने के बाद से इसकी पहली बॉन्ड बिक्री है। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, कंपनी की योजना डॉलर-मूल्यवान वरिष्ठ असुरक्षित नोटों को दो किस्तों में बेचने की है, जिनकी परिपक्वता 2030 और 2033 में होगी। ऋण बिक्री के प्रत्येक हिस्से का आकार अभी निर्धारित किया जाना बाकी है, व्यक्ति ने कहा, जिसने निजी लेनदेन पर चर्चा करते हुए पहचान न बताने का अनुरोध किया। मई 2024 के बाद से अमेरिकी जंक-बॉन्ड बाजार में अभी सबसे व्यस्त सप्ताह रहा, जिसमें 13 उधारकर्ताओं ने $13 बिलियन से अधिक मूल्य के सौदे बेचे। उच्च-उपज वाले ऋण की मजबूत मांग से आने वाले हफ्तों में और अधिक जारी होने की उम्मीद है। व्हर्लपूल, जो दुनिया भर में प्रमुख घरेलू उपकरण बनाती है, अपनी मौजूदा टर्म-लोन सुविधा के तहत ऋण चुकाने के लिए बॉन्ड बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करने की योजना बना रही है। व्यक्ति ने कहा कि पांच साल के नोटों के लिए शुरुआती कीमत चर्चा 6% की उच्च सीमा में है, जबकि आठ साल के नोटों की कीमत पांच साल के नोटों से 25 से 37.5 आधार अंक अधिक होने की उम्मीद है।

मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप इंक., बीएनपी पारिबा एसए, सिटीग्रुप इंक., जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी और वेल्स फार्गो एंड कंपनी इस सौदे के लिए सक्रिय बुकरनर में से हैं। कंपनी ने सोमवार को न्यूयॉर्क समयानुसार सुबह 10:30 बजे निवेशक कॉल निर्धारित किया है, जिसके बाद उसी दिन बाद में मूल्य निर्धारण की उम्मीद है। यह सौदा पिछले सप्ताह निवेशकों के साथ हुई कॉल के बाद हुआ है।

जारीकर्ता प्रोफ़ाइल

ऋण वितरण: WHR US इक्विटी DDIS

पूंजी संरचना: WHR US इक्विटी CAST

संबंधित प्रतिभूतियाँ: WHR US इक्विटी RELS

रेटिंग इतिहास: WHR US इक्विटी CRPR