पावर प्रोजेक्ट फाइनेंसर आरईसी ने ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से 750 मिलियन डॉलर जुटाए

बिजली उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जाना जाता है, राज्य के स्वामित्व वाली आरईसी लिमिटेड ने अपने ग्लोबल मीडियम-टर्म प्रोग्राम के तहत 5-वर्षीय 144A/RegS ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से $7 बिलियन का लक्ष्य रखते हुए $750 मिलियन जुटाए हैं। इस बॉन्ड की बिक्री से जुटाई गई धनराशि का उपयोग आरबीआई द्वारा समय-समय पर और ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

आरईसी बार-बार बांड जारी करता है और पिछले सप्ताह एक इंट्रा-डे निष्पादन करने के लिए अपेक्षाकृत स्थिर बाजार वातावरण का उपयोग करता है।

बॉन्ड की बिक्री के बाद सिंगापुर, यूके और यूएस को कवर करने वाले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में दो सप्ताह तक चलने वाले व्यापक निवेशक रोड शो हुए।

यह लेनदेन आरईसी के विभेदित क्रेडिट के प्रति दुनिया भर के निवेशकों की मजबूत मांग और विश्वास का प्रमाण है।

नीचे सूचीबद्ध ग्रीन बॉन्ड के बारे में अधिक विवरण देखें

भारत की G20 अध्यक्षता के बाद किसी भारतीय कंपनी द्वारा पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करना

2021 से पूंजी बाजार में आरईसी की वापसी, 2020 में पिछले 144ए लेनदेन के साथ, यह अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में आरईसी का 10वां उद्यम है

किसी भारतीय एनबीएफसी द्वारा अब तक की सबसे बड़ी यूएसडी किश्त

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई जारीकर्ता द्वारा अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड ट्रेंच

कंपनी द्वारा अब तक के पहले यूएसडी ट्रेजरी लॉक ट्रांजैक्शन के साथ बेंचमार्क यील्ड का मूल्य निर्धारण जोखिम कम किया गया

गुणवत्ता वाले खातों से सक्रिय भागीदारी के साथ 161 निवेशकों से लगभग 3.5 गुना अधिक अभिदान

फंड मैनेजर्स, एसेट मैनेजर्स और इंश्योरेंस कंपनियों को आवंटित 87 फीसदी से ज्यादा ट्रांजैक्शन।

एशिया पैसिफिक (APAC) 42 प्रतिशत, यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (EMEA) 26 प्रतिशत और US 32 प्रतिशत के साथ दुनिया भर के निवेशकों ने इस मुद्दे में भाग लिया।

11 अप्रैल, 2028 की परिपक्वता तिथि के साथ ग्रीन बॉन्ड की अवधि 5 वर्ष है

आरईसी के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन ने कहा, "हम इस लेनदेन के सफल समापन पर बहुत खुश हैं जो आरईसी की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में सबसे कुशल और लगातार जारीकर्ता के रूप में मजबूत करता है। यह ग्रीन बॉन्ड निर्गम भारत में जलवायु कार्य योजना और हरित परियोजनाओं पर ध्यान देने के साथ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में अपनी अमृत काल प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में योगदान देने के लिए तैयार है।

इस इश्यू के लिए बार्कलेज, डीबीएस बैंक, एमयूएफजी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लंदन ब्रांच ज्वाइंट बुक रनर थे।