अबू धाबी (एएनआई/डब्ल्यूएएम): संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े बैंक और दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत वित्तीय संस्थानों में से एक, पहले अबू धाबी बैंक (एफएबी) ने मंगलवार, 26 सितंबर को सफलतापूर्वक अपनी शुरुआती यूएसडी टियर 2 पूंजी प्रतिभूतियां जारी कीं। , 2023.
1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 10.5 एनसी5.5-वर्षीय टियर 2 बॉन्ड यूएई बैंक से अब तक का सबसे बड़ा टियर 2 जारी करने वाला और MENA बैंक से अब तक का सबसे बड़ा टियर 2 पारंपरिक बांड जारी करने वाला है।
बांड की कीमत यूएसटी+170बीपीएस के प्रसार पर थी, जिसके परिणामस्वरूप 6.32 प्रतिशत की उपज हुई। यह 2023 में कॉल करने योग्य टियर 2 संरचना पर विश्व स्तर पर किसी भी बैंक द्वारा भुगतान किया गया सबसे सख्त स्प्रेड है।
प्रमुख वैश्विक निवेशकों की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ, इस पेशकश ने एक अच्छी तरह से विविध और उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्डर बुक को आकर्षित किया।
FAB ने मध्य पूर्व के बाहर के निवेशकों को निर्गम का 79 प्रतिशत सफलतापूर्वक आवंटित किया। निवेशकों की मांग 3 अरब अमेरिकी डॉलर से कुछ कम तक पहुंच गई, जो कि एफएबी द्वारा अब तक के किसी भी जारी किए गए सबसे बड़े बुक साइज को दर्शाता है।
अस्थिर बाज़ार स्थितियों के बावजूद, FAB मूल्य निर्धारण को 30 आधार अंकों तक कड़ा करने और सौदे के आकार को 1 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने में सक्षम था, जो आरंभिक अनुमानित राशि 750 मिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया। यह एफएबी की मजबूत साख और यूएई की मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों के कारण था। लेन-देन में 228 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया, जिनमें कई प्रमुख वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधक भी शामिल थे। एफएबी ने 2023 में वैश्विक स्तर पर टियर 2 जारी करने पर सबसे सख्त प्रसार हासिल किया।
FAB ने इस टियर 2 बांड जारी करने पर संयुक्त लीड मैनेजर और बुक-रनर के रूप में भी काम किया। (एएनआई/डब्ल्यूएएम)